瑞泰科技(002066.CN)

瑞泰科技(002066.SZ)拟收购武汉耐材100%股权及瑞泰马钢40%股权

时间:20-08-28 02:35    来源:格隆汇

格隆汇 8 月 28日丨 瑞泰科技(002066)(002066.SZ)公布,公司拟以发行股份的方式购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢40%股权。此次发行股份购买资产完成后,武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司。

同时,公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设,以及补充上市公司及标的公司流动资金等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

募集配套资金在本次发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施,本次发行股份购买资产与募集配套资金互为前提,如任何一部分未能完成,则其他部分不再实施。

公司股东中国建材总院于2020年8月26日与中国宝武签署了《股份转让协议》,约定中国建材总院向中国宝武转让公司1155万股非限售流通A股,占公司现有股份总数的5%,前述股份转让、此次发行股份购买资产、此次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件,优先实施股份转让,然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。此次交易及上述股份转让完成后,中国宝武预计将成为公司的实际控制人。

钢铁行业作为耐火材料最大的下游应用领域,消耗量占全部耐火材料消耗量的65-70%。耐火材料对炼钢炼铁工艺至关重要,此次交易有利于推动瑞泰科技与中国宝武等钢铁企业之间开展联合创新,促进瑞泰科技引领炼钢、炼铁用耐火材料的技术进步。

通过此次交易,瑞泰科技拟购买中国宝武间接持有的武汉耐材100%股权和瑞泰马钢40%股权,公司的收入规模以及在钢铁耐火材料领域的竞争力将大幅提升,有利于推进公司成为全球排名前三的耐火材料领先企业战略目标的实现。